Drottningens kapare

Rodney Hawkhurst har seglat med Francis Drake och tänker skaffa eget fartyg för att plundra spanska besittningar. Hos sir Harry Gillingham, som han hoppas skall hjälpa honom att finansiera expeditionen, träffar han sir Harrys yngsta dotter Lizbeth, men det är i hennes äldre syster, den ljuva Phillida, han blir förälskad. Sir Harry lovar att satsa pengar, men ber samtidigt att hans son Francis, som han betraktat som en vekling, ska få följa med på resan. Men det är inte Francis som kommer ombord på fartyget ...